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海外投資家が注目する食品セクター11銘柄(みずほ証券レポート)

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北米機関投資家訪問31社とミーティング

みずほ証券が北米機関投資家訪問にて議論になった日本株投資や、海外投資家から関心の高かった11銘柄などについて報告するレポートをリリースしている。機関投資家訪問は10月2日から9日に、ニューヨーク、ボストン、トロント、シカゴ、サンフランシスコ、ロスアンゼルスの6都市を訪問、31社の機関投資家をミーティングを行った。

ミーティングを重ねた海外機関投資家の多くから、堅調な日本株物色の中で株価パフォーマンスが出遅れている食品セクターに物色対象を探る動きが強まってきているという。

アサヒグループが10年ぶりの値上げを発表して、ビール大手3社の株価が大幅高になった時期でもあり、海外投資家から値上げの環境に対する見方、アサヒ値上げによりキリン、サッポロが追随値上げする可能性や、消費者が値上げに伴うビール離れを懸念する声もあった。

ロングオンリー(買い専門)の投資家からは、食品セクター全体の値上げ、海外利益拡大ポテンシャル、過熱式たばこ税制改正の可能性などが主なテーマとして話された。ロング・ショートファンドとの議論では、人手不足による労務費、物流費の上昇インパクト、円安の影響、今後の値上げポテンシャル、投資テーマ別の銘柄遠別が話題の中心になったという。

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北米機関投資家訪問で注目された11銘柄

2212 山崎製パン アンダーパフォーム 株価(10月6日)
2267 ヤクルト本社 買い 2,082
2501 サッポロホールディングス 買い 8,180
2502 アサヒグループホールディングス 買い 3,315
2503 キリンホールディングス 中立 4,910
2579 コカ・コーラボトラーズジャパン 買い 2,718.50
2607 不二製油グループ本社 買い 3,780
2802 味の素 買い 2,964
2809 キユーピー 買い 2,218.50
2810 ハウス食品グループ本社 買い 3,430
2914 日本たばこ産業 買い 3,690




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