欧州投資家が日本株を２兆円買い越し
１０月の日本株は過去に例を見ないほど強い上昇相場となった。日経平均株価は１６日連続高で過去最高を記録した、１０月は２営業日だけ下落というほぼ全勝となる月間だった。
日本株上昇の背景には外国人投資家の買いがある、特に欧州投資家から日本株買いが継続した。衆院選挙で安倍自民党が想定以上の勝利、安定した政治は海外投資家に好まれる必須条件。そして企業業績からファンダメンタルズ面でも日本株は割安だという評価。
投資家別売買動向では海外投資家が２兆３０００億円の大幅買い越し、特に欧州勢が２兆円の買い越しとなった。北米勢は２０００億円、アジア勢は１０００億円の買い越し。
マーケット関係者の間で売買手口に注目されるのが、クレディスイス証券の先物売買手口が話題に挙がる。クレディスイスは買い手口、売り手口とものボリュームが多く、尚且つ売買頻度が激しい、買いと売りを目まぐるしく入れ替えて回転させながら大幅買い越しが相場を押し上げるインパクトが大きかった。
１１月に上昇相場が一服した背景は為替相場
とにかく過去の記録を塗り替える１０月の上昇相場から、１１月になると日経平均株価は２３０００円台の高値を形成後に、１日の値幅が８００円超という大きな調整に入った。急ピッチな上昇についていけなかった投資家が、押し目買い意欲が強く日本株は底堅いが、株価下落の原因にドル円為替相場の影響が大きかったと思われる。
外為市場ではドル高・円安に進み、折しも日経平均株価とニューヨークダウ３０種平均が接近したことも売り材料となりやすい。１２月１２日～１３日に開催されるＦＯＭＣでＦＲＢは政策金利を引き上げると観測されている。市場関係者の大半は米利上げが織り込み済みとの認識、シカゴ投機筋はドル買い・円売り先物ポジションを大幅に積み上げてきている。
それにも関わらずドルが売られるのは、トランプ政権のロシア疑惑、米国税制改革法案の不透明、ドイツ連立政権交渉の決裂はメルケル政権が少数与党内閣になる懸念、欧米の政治的要因が大きく左右している模様。
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大手３証券会社のレーティング情報一覧
| コード | 銘柄 | レーティング | 目標株価 | |||||
| SMBC日興 | 2267 | ヤクルト本社 | 2 | ⇒ | 2 | 5,800 | ⇒ | 8,200 |
| 5105 | 東洋ゴム | 1 | ⇒ | 1 | 2,600 | ⇒ | 2,800 | |
| 5801 | 古河電工 | 1 | ⇒ | 1 | 6,800 | ⇒ | 6,700 | |
| 5802 | 住友電工 | 2 | ⇒ | 2 | 2,000 | ⇒ | 2,030 | |
| 5803 | フジクラ | 2 | ⇒ | 2 | 1,020 | ⇒ | 1,080 | |
| 5929 | 三和HD | 1 | ⇒ | 1 | 1,350 | ⇒ | 1,550 | |
| 6146 | ディスコ | 2 | ⇒ | 2 | 22,000 | ⇒ | 22,500 | |
| 8830 | 住友不動産 | 1 | 1 | 4,800 | 4,900 | |||
| 野村證券 | 3468 | スターアジア不 | 新規 | ⇒ | Neutral | ⇒ | 114,000 | |
| 3453 | ケネディクス商業 | Buy | ⇒ | Buy | 272,000 | ⇒ | 266,000 | |
| 9684 | スクエニHD | Buy | ⇒ | Buy | 4,500 | ⇒ | 6,200 | |
| 4246 | DNC | Neutral | ⇒ | Neutral | 1,850 | ⇒ | 2,000 | |
| 7276 | 小糸製作所 | Neutral | ⇒ | Neutral | 6,800 | ⇒ | 7,600 | |
| 5002 | 昭和シェル石油 | Neutral | ⇒ | Neutral | 1,160 | ⇒ | 1,390 | |
| 4042 | 東ソー | Buy | ⇒ | Buy | 2,720 | ⇒ | 2,900 | |
| 4911 | 資生堂 | Neutral | ⇒ | Neutral | 4,500 | ⇒ | 5,070 | |
| みずほ証券 | 7974 | 任天堂 | 買い | ⇒ | 買い | 55,000 | ⇒ | 60,000 |